Finans hizmetleri için düzenli ilk iletişim
Finans chatbotu ile hizmet ve başvuru süreci sorularını karşılayın. Web, WhatsApp ve telefondaki görüşme taleplerini ekibinizin takip edeceği kayıtlara dönüştürün.
Hizmet soruları ve uzman görüşmesi taleplerini telefonda karşılayın. Ekibiniz görüşmeye konuyu bilerek başlasın.
Asistanınızın sesini aşağıdan dinleyin.
İşinizin akışına uyum sağlar
Bir müşteri hizmet kapsamını, bir diğeri görüşme veya başvuru sürecini öğrenmek için arar. Finans chatbotu, kurumunuzun onayladığı açıklamaları kullanarak bu ilk soruları karşılar. Müşterinin ilgilendiği konu ve iletişim bilgisi, yetkili ekibin takip edebileceği düzenli bir talebe dönüştürülebilir.
Kurumunuzun sunduğu hizmetleri, genel süreçleri ve iletişim kanallarını ortak bir kaynaktan anlatın. Değişebilen ücret veya koşullar yalnız güncel tanımlı bilgiyle paylaşılır; müşteriye özel uygunluk değerlendirmesi yapılmaz.
Müşterinin hangi hizmetle ilgilendiğini ve nasıl ulaşılabileceğini öğrenin. Gerekli bilgiler onayla kayda alınır; satış veya danışmanlık ekibi, görüşmeye başlamadan önce talebin amacını panelde görür.
Randevu özelliği ve ilgili personel takvimi tanımlıysa uygun gün ve saatler sunulabilir. Müşterinin açık onayıyla görüşme kaydı oluşturulur; randevu alınması finansal ürün başvurusunun kabul edildiği anlamına gelmez.
Hizmet süreciyle ilgili bir soru veya geri bildirim gerekli açıklamayla kaydedilebilir. Yetkili ekip talebi inceler; asistan hesap hareketi, ödeme veya işlem sonucu hakkında erişemediği bilgiye dayanarak yanıt üretmez.
Bilgiden görüşmeye
Genel bir hizmet sayfası her müşterinin sorusunu karşılamayabilir. Asistan, mevcut açıklamaları konuşma içinde sunarak kişinin bilgi ihtiyacını netleştirir ve uygun idari adımla devam eder.
Tanımlı hizmet türleri ve başvuru sürecinin genel adımları paylaşılır. Kişisel gelir, risk veya yatırım tercihlerinden finansal tavsiye türetilmez.
İlgilenilen hizmet ve gerekli iletişim bilgileri müşteriye teyit ettirilir. Açık özelliklere göre randevu veya geri dönüş talebi oluşturulur.
İletişim ekibinin takibi
Kurumunuza ulaşan herkes aynı adımda değildir. Yeni bilgi isteği ile devam eden bir hizmet hakkındaki destek sorusunu düzenli görmek, ekibin hangi iletişimle devam edeceğini belirlemesine yardımcı olur.
Müşterinin paylaştığı konu ve beklenti onaylanan kayıtta yer alır. Ekip konuşmayı inceleyip gerekli kişisel doğrulamayı kendi yetkili sürecinde yürütür.
Bir iletişim kaydı hesap erişimi sağlamaz. Para transferi, limit değişikliği veya ürün onayı gibi işlemler bu asistan akışında yürütülmez.
Kimler için?
Kontrol sizde
Paylaşılacak bilgiler, işlem yetkileri ve iletişim kanalları işletmenizin çalışma biçimine göre belirlenir.
Paketleri ve kullanım kapsamını inceleyinKamuya açık hizmet açıklamalarını ve genel süreçleri ekleyin. Değişen koşulların hangi ekip tarafından güncelleneceğini netleştirin.
İlk görüşme için gereken iletişim ve konu bilgisini belirleyin. Şifre, kart bilgisi ve hesap erişim bilgilerini toplama akışına dahil etmeyin.
Hizmet sorusu, uzman randevusu ve işlem yapmak isteyen müşteri örneklerini deneyin. Asistanın yetkili kapsam içinde kaldığını kontrol edin.
Merak edilenler
İşletmenizin ihtiyaçlarını, mevcut sistemlerini ve kullanılacak kanalları kurulum öncesinde birlikte netleştirelim.
Başka bir soru sorunKurumunuzun tanımladığı hizmet kapsamı, genel başvuru adımları, iletişim bilgileri ve görüşme koşulları hakkında bilgi verebilir. Müşteriye özel hesap veya finansal durum bilgisi varsayılan kapsamda değildir.
Hayır. Bu kullanım, bilgi paylaşımı ve iletişim taleplerinin kaydıyla sınırlıdır. Para transferi, ödeme, alım satım, limit değişikliği veya hesap yönetimi işlemleri gerçekleştirilmez.
Kredi hizmetiyle ilgilenen müşterinin iletişim ve görüşme talebini kayda alabilir. Bu kayıt resmi kredi başvurusu, kimlik doğrulama, ön onay veya kredi değerlendirmesi yerine geçmez.
Kişisel yatırım tavsiyesi, getiri tahmini veya ürün uygunluğu kararı sunmaz. Kurumunuzun hizmetlerini genel düzeyde anlatıp yetkili kişiyle görüşme planlanmasına yardımcı olabilir.
İlgili yazılımın API olanakları, erişim izinleri ve ihtiyaç duyulan veri ayrı değerlendirilmelidir. Standart kurulumun müşteri hesaplarına eriştiği veya sektörel uyum sağladığı varsayılmamalıdır.
Onayla oluşturulan müşteri, randevu ve destek kayıtları açık özelliklere göre platform panelinde incelenebilir. Ekibiniz sonraki değerlendirme ve kişisel doğrulama adımlarını kendi yetkili süreçlerinde yürütür.
İşletmenize özel bir başlangıç
Kurumunuzun hizmet açıklamalarıyla başlayın. Bilgi, randevu ve geri dönüş taleplerini örnek görüşmeler üzerinden değerlendirin.